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金沙贵宾会娱乐场投注,最被看好十大港股:美银美林上调国航目标价至11.8元

2020-01-11 17:39:36来 源:宰船资讯      评论:0 点击:2832

金沙贵宾会娱乐场投注,最被看好十大港股:美银美林上调国航目标价至11.8元

金沙贵宾会娱乐场投注,中信证券:华润啤酒(00291)与喜力合作剑指高端王者 远望绝对龙头

中信证券认为,华润啤酒(00291)公司机制、渠道、资本与整合能力强,长看与喜力双剑合璧剑指本土啤酒霸主,短看产品结构升级、关厂提效、增值税率调整的盈利弹性。中信证券给予公司2019-2021年调整增值税后的核心EPS预测1.00/1.27/1.44元,上调目标价至40港元,对应2020年15倍EV/EBITDA,上调至“买入”评级。

星展:看好腾讯重申买入评级 目标价466港元

星展唯高达发表研究报告,重申腾讯“买入”评级,目标价466港元,预期公司2018-2020年盈利复合年增长率达30%。

该行认为,腾讯(00700)管理层对于旗下《王者荣耀》的可持续性及公司强劲的游戏渠道具信心,其中包括继《完美世界》后再推出《剑网3》。公司有能力长期扩阔游戏组合,以推动可持续增长,并看好微信朋友圈及小程序广告转化为盈利的潜力。

大摩:中资寿险股今年趋势强劲 首选中国平安

摩根士丹利发表报告表示,在近数季收益曲线正常化,剔除国寿(02628)后,中资寿险股2018年盈利平均按年升38%,该行估计中资寿险股于今年盈利增长可达约30%水平,呈强劲趋势;去年寿险股平均股本回报率正常化至17%,按年升3个百分点,预计今年会进一步上升。

该行表示,中资保险股去年业绩喜人,虽然A股去年疲弱,但去年寿险股平均股本回报率会正常化至17%,按年升3个百分点,继而表示,去年下半年新业务价值亦呈回升,得益于相关强劲需求。

大摩普遍上调中资保险股目标价,将中国平安(02318)目标价由91元升至97元,此相当预测今年账面值2.2倍;上调中国太保(02601)目标价由34元升至37元,此相当预测今年账面值1.7倍;同时将中国财险(02328)目标价由10元升至11元,此相当预测今年账面值1.3倍。而该行重申中国人寿(02628)的“与大市同步”投资评级,将目标价由20元升至22元,此相当预测今年账面值1.5倍。

该行的内险股首选为中国平安 、中国太保、中国财险及众安保险,均予“增持”评级。予新华保险(01336)“大市同步”评级。

野村:新城发展控股目标价升46.3%至12港元 买入评级

野村上调新城发展控股(01030)目标价46.3%,由8.2港元升至12港元,评级“买入”。

该行认为,看好公司主要因为该股不只是由资金推动的概念股。

美银美林:内地三大航空股目标价升34% 给予买入评级

美银美林大幅上调内地三大航空股目标价,全部建议“买入”,其中将国航(00753)H股目标价上调34%,由8.8元升至11.8元,东航(00670)H股目标价上调30%,由6元升至7.8元,南航(01055)目标价上调22.45%,由7.35元升至9元。

美银美林称,基于定价及需求方面均利好,因此上调对三间航空公司的2019年盈利预测30%至60%,并预期2019年股东回报率将回复至13%,认为现时内地航空业的1.2倍市账率占值,并无反映股本回报率回升。该行预期,行业将会上调航空股估值,2019年首季度将出现盈利回升,其中包括首季度外汇得益,之后季度亦将有强劲按年盈利回升,均会成各股催化剂。

美银美林对国航A股最新目标价升至13.8元人民币,东航A股目标价升至9.4元人民币,南航A股目标价则升至11.7元人民币。

野村:给予新奥能源及华润燃气等买入评级

野村发表研究报告指,北京发改委在本月1日公布,工商业(C&I)天然气价格在采暖季节下调每立方米0.23元人民币后,现再每立方米下调0.1元人民币,降价幅度约10-11%,自5月1日起生效。另外,电价削减,北京发改委期望在环球环境放缓下,减低企业的负担。

该行表示,现时未见相同政策在其他城市落实,加上天然气供应商为(C&I)提供的优惠不一,所以暂时过早探讨会为供应商带来怎样的影响。该行均予新奥能源(02688)、华润燃气(01193)及中国燃气(00384)“买入”投资评级,忧虑其他城市下调天然气价格后,会对供应商的固定边际利润造成压力。

野村预计,C&I固定边际利润每立方米每下跌0.05元人民币,新奥能源及华润燃气2019年的每股盈利将下跌6.1%,而中国燃气2020年的每股盈利将下跌3.1%。

该行称,新奥能源及华润燃气容易受C&I的固定边际利润影响,而中国燃气则最具防御力,主要由于中国燃气在天然气销售的利润贡献低,加上其销售予C&I的用家相对少。

瑞银:华东水泥价格上调 短期首选海螺水泥

瑞银下调中国建材(03323)12个月目标价,由8.1元降至7.62元,评级重申“买入”。

瑞银称,视安徽海螺水泥(00914)为短期水泥股首选,同时将中国建材也成为华东水泥价格上调的另一选择,维持“买入”评级。

该行认为,中国建材是华东水泥价格上涨的主要受惠者,由于公司占37%产能均处华东,虽然瑞银下调2019-2021年盈利预测1-5%,计算潜在的减值亏损,但经调低2019及2020年的盈利预测,仍高于市场,认为市场未反映集团的潜在资在资产升值。

大和:中资航空股今年前景正面 首选中国国航

国务院常务会议中提及,将民航发展基金征收标准降低一半,自今年7月起生效,大和发表报告表示,民航发展基金费用占中资三大航空股总体营运开支约2%,其中国航(00753)涉23亿人民币、东航(00670)涉22.35亿人民币、及南航(01055)涉29.4亿元,并预测上述措施对南航影响最大。

大和认为,对中资航空股今年前景正面,可得益于交通需求稳固、人民币汇率稳定、及燃油成本风险下降,而该行在中资航空股首选股为国航,认为其基本面强劲及估值吸引。

该行估算,内地将民航发展基金征收标准降低一半,可提振国航2019年至2021年盈利预测各3.5%、6.2%及5.6%;料可提振东航2019年至2021年盈利预测各7.2%、12.8%及12.5%;并估计可提振南航2019年至2021年盈利预测各11.5%、20.9%及20.7%。

大摩:融创中国目标价升至60港元 维持增持评级

摩根士丹利发表研究报告,将融创(01918)目标价由53.25港元升至60港元,较2019年资产净值折让30%,评级“增持”。

该行将公司2019至2021年核心纯利预测分别上调12%、15%及15%,预期期内核心盈利将分别上升31%、23%及22%,至280亿元人民币、350亿元人民币及420亿元人民币,相当于复合年增长率25%,毛利率预测处于23.5至24%稳定水平。

自2016年起公司销售增长强劲(2016-2018年销售复合年增长率为89%),加上截至2018年底,有5800亿元人民币已售但未入帐收入,因此大摩认为公司已进入收成阶段。

大摩:预测中铁建60日内股价上涨 给予增持评级

摩根士丹利发表研究报告,预测中铁建(01186)未来60日股价会上升,相关机会率超过80%,因为该股股价近日调整后,短期估值更吸引,给予中铁建“增持”评级,目标价11.6元。

该行预期,得益于政府政策及信贷环境改善,今年首季公司收入按年增长将由去年同期的8%水平升至10%水平。由于经营效率较佳,预测其盈利增长将快过收入增长。此外,大摩预期增值税减免将令公司2019年纯利增加17亿元人民币,相当于10%按年增长。

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